こんにちは!
40代独身社会人の学割です。
以前、私の資産運用として、
下記5本の柱ということを綴りました。
学割の資産運用術 ~5本の柱~
✨学割の資産運用 5本の柱✨
①積立投資
②新NISA
③確定拠出年金
④持株会
⑤社内預金
運用資産額の比率が高いのは、
「①積立投資」になります。
積立投資は、インデックス投信を中心に積立しているのですが、
個別株にも投資しています。
今回は、こちらについて綴っていきたいと思います。
個別銘柄ですが、私は現在5つを保有しています。
毎月の積立投資しているのは、1銘柄のみでして、
他の4銘柄はそのままに放置している状態です。
株式での運用資産は、総資産の8%程度です。
運用利回りとして、44%のプラスになっております(24年5月8日現在)。
💡個別株運用状況(24年5月8日現在)💡
ゆくゆくは放置状態にしている4銘柄は売却して、
現在も積立投資している1銘柄のみを保有していきたいと考えています。
他4銘柄も今後公開していきたいと思いますが、
損益としては含み益でているものや、
含み損になっているものとあります。
私がまだ積立投資を続けている1銘柄について、
今回は公開していきたいと思います。
下記になります!
💡伊藤忠 運用状況💡
「伊藤忠」でして、
商社株はここしか保有しておりません。
配当利回りも魅力ではありますが、
それ以上に事業として中長期的に拡大が見込めると感じました。
21年1月から積立投資しており、
現在の利回りは、75%になっております。
本年度は毎月54,500円を積立投資しており、
社会人を卒業する残り5年も「伊藤忠」に継続して投資していく予定です。
ただ私の運用スタイルは、分散投資になりますので、
インデックス投信を中心にしたポートフォリオは変えずに、
個別株での運用資産は少しずつ売却していく方向で考えております。
ありがとうございました!
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